Novodobá a upravená legenda o Tristanovi a Isoldě. Příběh lásky, žárlivosti a pomsty se odehrává ve Francii ve 20. století. Patrice odjíždí na odlehlý ostrov, kde potkává okouzlující Nathalie a nabídne jí sňatek se strýcem Marcem. Nathalie souhlasí v představě, že opustí soužení dosavadního života a oddá se vypočítavému manželství bez lásky. Cocteau v příběhu rozvíjí myšlenku, že „věčné“ lidské příběhy se v historii odehrávají stále dokola, aniž bychom si toho mohli povšimnout. Věčný návrat je temným a fascinujícím básnickým proroctvím režiséra Delannoye a alegorií Francie obléhané fašistickým Německem.